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【智研咨询】2023年中国电解液溶剂行业市场研究报告:行业格局集中且稳定
2024-04-13 07:18:36 | 作者:米乐m6在线

  原标题:【智研咨询】2023年中国电解液溶剂行业市场研究报告:行业格局集中且稳定

  内容概况:随着全球锂电池市场出货量增长,其对电解液以及上游溶剂需求带动逐渐增强。2018-2022年全球电解液溶剂出货量逐步扩大,2018年出货量不足20万吨,至2022年出货量达92.4万吨,年复合增长率达49%。未来全球新能源汽车及储能产业未来市场发展的潜力依然巨大,利好锂电池及上游原材料发展,电解液溶剂出货量将呈继续扩张之势,到2025年全球电解液溶剂出货量将超200万吨,2030年将超560万吨。近些年来,我国锂电池行业加快速度进行发展,产业链国产化率不断的提高,目前国内使用的电解液溶剂可以全部实现国产化。从生产端来看,我国为全球最大的电解液溶剂生产区域,叠加我国原材料、人力成本相比来说较低,因此我国在电解液溶剂方面具有较强的线年我国电解液溶剂出货量占全球总量的81.9%,出货量为75.7万吨。在电解液溶剂使用中,电解液厂商使用的溶剂类别涵盖范围较大,包括DEC、DMC、EMC、EC及PC五大溶剂类别。

  溶剂是锂电池电解液的主体部分之一,从产业链来看,其上游原材料包括环氧丙烷、甲醇、环氧乙烷等,电解液溶剂价格及毛利率受上游原材料价格影响较大,原材料供应商有滨化集团、三岳化工、连云港石化、鑫岳集团等。中游为电解液溶剂,包括常规溶剂和新型溶剂两大类,常规溶剂有DMC(碳酸二甲酯)、DEC(碳酸二乙酯)、EMC(碳酸甲乙酯)以及环状的EC(碳酸乙烯酯)、PC(碳酸丙烯酯)等五大类,新型溶剂有氟代溶剂、硝酸酯、亚硫酸酯,目前新型溶剂还处于研发阶段,市场占有率较小。下游则为电解液,为锂离子电池组成成分之一,最终用于新能源汽车、储能、消费电子、电动工具领域。

  在生产的基本工艺方面,电池级溶剂相比工业级溶剂品质、纯度、水分含量要求更高,纯度要求至少达到99.99%,更高纯级产品要求甚至达到99.995%以上。目前五大常规溶剂生产工艺包括环氧乙烷(EO)与环氧丙烷(PO)两类,其中以PO工艺为主,但近年来EO工艺也发展较为迅速。同时五大常规碳酸酯溶剂具有上下游关系,DMC可由PC或EC与甲醇反应获得,DMC与乙醇反应,可生成EMC/DEC。

  相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国电解液溶剂行业市场现状分析及投资前景预测报告》

  电解液为锂离子电池四大原材料之一,是锂离子在正负极之间运动的载体,为影响锂电池性能的主要的因素之一,其成本占锂电池成本10%-15%。经过二十余年的发展,我国已成为全世界最大的锂离子电池生产消费国,在生产技术方面,已与日本、韩国呈三足鼎立的局面。近年来,在政策支持下,我们国家新能源汽车产业快速地发展,产销量快速地增长,带动动力电池需求量大幅扩张,2022年全年新能源汽车产销量分别达705.8万辆和688.7万辆,分别实现增幅96.9%和93.4%。同时我们国家新能源发电占比不断的提高,新型储能建设需求愈发强烈,各地政府部门纷纷发布政策全力支持新型储能产业高质量发展,储能锂电池需求也随之不断上涨,截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,其中锂离子电池储能占比94.5%。工信部多个方面数据显示:2022年全年我国锂电池产量为750GWh,较2021年同比增幅超130%。在锂电池产量一直增长下,电解液、锂电隔膜等原材料需求也随之扩张,为满足市场需求,企业积极扩产,产量迅速增加,全球85%的电解液生产于中国地区,2022年我国电解液产量为86.8万吨,同比增长78.4%,全球电解液产量为101.8万吨,同比增长80.7%。

  锂电池电解液由溶剂、添加剂和锂盐三大部分所组成,从成分来看,溶剂为电解液最大主体,占比达85%;从成本来看,溶剂占比30%左右。由此可见,溶剂的组成在很大程度上影响和决定着电解液的性质,进而影响电解液/正极材料的相容性,进而关系到锂电池各项性能。

  随着全球锂离子电池市场出货量增长,其对电解液以及上游溶剂需求带动逐渐增强。2018-2022年全球电解液溶剂出货量逐步扩大,2018年出货量不足20万吨,至2022年出货量达92.4万吨,年复合增长率达49%。未来全球新能源汽车及储能产业未来市场发展的潜力依然巨大,利好锂电池及上游原材料发展,电解液溶剂出货量将呈继续扩张之势,到2025年全球电解液溶剂出货量将超200万吨,2030年将超560万吨。

  近些年来,我国锂电池行业加快速度进行发展,产业链国产化率不断的提高,目前国内使用的电解液溶剂可全部实现国产化。从生产端来看,我国为全球最大的电解液溶剂生产区域,叠加我国原材料、人力成本相比来说较低,因此我国在电解液溶剂方面具有较强的线年我国电解液溶剂出货量占全球总量的81.9%,出货量为75.7万吨。出货量大幅度增长的根本原因为:一方面,国内电解液企业为满足电池厂商扩产需求,纷纷加强供给能力,带动溶剂产量及出货量激增;另一方面,我国锂电池技术不断获得国际市场认可,电池出口量大幅度增长,同时企业纷纷奔赴海外建厂,带动电解液及电解液溶剂需求量开始上涨。需求持续扩张拉动行业市场规模持续不断的增加,2022年中国电解液溶剂的市场规模超100亿元,同比增长44.1%。

  在电解液溶剂使用中,电解液厂商使用的溶剂类别涵盖范围较大,包括DEC、DMC、EMC、EC及PC五大溶剂类别,其中EC、PC为环状碳酸酯,相对介电常数高,粘度大,相较于PC,EC相对介电常数更大,化学稳定性更好,因此应用较多;DEC、DMC、EMC为链式碳酸酯,介电常数低,粘度小,其中DMC凭借溶解能力强,对锂电池的电导率提升效果高,低温充放电性能佳,制作成本低廉等优势,成为电解液应用最多的溶剂。整体而言,单一的溶剂通常很难满足锂电池的需求,通常选用两种甚至多种的溶剂混合使用。目前五大溶剂类别中,DEC、DMC、EMC、EC使用量较大,占比超93%以上。

  正常条件下,相较于三元电池,磷酸铁锂电池电解液溶剂用量更高,公开资料显示:磷酸铁锂电池电解液溶剂使用量在1500-1600t/GWh,其中约有40%为DMC,用量约为550t/GWh;而三元电池中电解液溶剂使用量约1100-1200t/GWh,其中碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸乙烯酯(EC)约各占35%,DMC占比约10%,用量为100t/GWh左右,甚至一些高镍三元电池中不使用DMC,由此可见磷酸铁锂电池DMC用量为三元电池的4-5倍,成本更低的磷酸铁锂电池成为刺激电池级DMC增长的主要因素。

  电池级DMC作为最常见的电解液溶剂,深受锂电池产业高质量发展影响,在锂电池产业拉动下,叠加近两年非光气法聚碳酸酯大量投产,DMC替代光气作为羰基化试剂,需求大幅度增长,我国DMC 产量逐年增加。全球DMC产能大多分布在在中国、日本与韩国等地,我国是DMC最大生产国,截至2021年,国内DMC产能约120万吨,山东和华东地区为我国DMC主要生产地,2021年我国DMC产量约65万吨。DMC不但可以用于电解液,还可大范围的应用于聚碳酸酯、涂料、胶黏剂、显影液等领域,其中72%的DMC用于电解液与聚碳酸酯领域,显影液占比9%左右。

  2022年以来,受新增产能持续释放致使市场供过于求、下游终端需求慢慢地放缓等因素影响,电解液溶剂价格不断下滑,其中电池级DMC从2021年年底的2万元/吨下滑至2022年12月的0.62万元/吨,电池级EMC、电池级EC、电池级DEC、电池级PC价格由2022年7月份的 1.6万元/吨、1万元/吨、1.6万元/吨、1.25万元/吨下降至12月的1.08万元/吨、0.6万元/吨、1.09万元/吨、0.83万元/吨。2023年开年,受春节假期、价格战等因素影响,我国汽车消费整体疲软,新能源汽车需求端热度下降,2023年1月,我们国家新能源汽车产销分别完成42.5万辆和40.8万辆,同比分别下降6.9%和6.3%,多数车企对于动力电池的订单偏向谨慎,整个锂电池材料价格均有所下滑,电解液溶剂价格也延续下滑态势,2023年2月电池级DMC价格跌破0.6万元/吨,为0.58万元/吨,电池级EMC、电池级EC、电池级DEC、电池级PC价格分别下滑至0.97万元/吨、0.51万元/吨、0.97万元/吨、0.81万元/吨。

  由于电解液溶剂生产的基本工艺难度大,具有较高的技术壁垒,因此行业内公司数较少,具备规模化生产能力的企业更是少之又少;同时在环保政策不断趋严下,电解液溶剂新建工厂或改造原生产线扩大产能的难度较大,审批手续和建设周期较长,进一步对新入局者形成了壁垒。目前,我国电解液溶剂市场格局呈现集中且稳定的状态,有突出贡献的公司凭借先发优势、技术优势及规模优势,占据了绝大部分市场占有率,我国70%以上电解液溶剂市场被海科新源、胜华新材、抚顺东科、华鲁恒升四家企业所占据,其中海科新源出货量居全国首位,其次分别为胜华新材、抚顺东科和华鲁恒升,华鲁恒升的出货量增长最为迅速。奥克股份、营口恒洋、辽宁港隆、新宙邦等企业也有电解液溶剂外供,但规模并不大。未来随着锂电池产业的继续发展,行业内公司数将有所增加,同时随着我们国家锂电池产业国际竞争力的提升,未来我国电解液溶剂在国际市场上也将大放异彩,话语权将进一步提升。

  由智研咨询专家团队精心编制的《2023-2029年中国电解液溶剂行业市场现状分析及投资前景预测报告》(以下简称《报告》)重磅发布,《报告》旨在从国家经济及产业高质量发展的战略入手,分析电解液溶剂行业未来的市场走向,挖掘电解液溶剂行业的发展的潜在能力,预测电解液溶剂行业的发展前途,助力电解液溶剂行业的高质量发展。

  本《报告》从2022年全国电解液溶剂行业发展环境、整体运行状态趋势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手,系统、客观的对我国电解液溶剂行业发展运行进行了深度剖析,展望2023年中国电解液溶剂行业发展的新趋势。《报告》是系统分析2022年度中国电解液溶剂行业发展状况的著作,对于全方面了解中国电解液溶剂行业的发展状况、开展与电解液溶剂行业发展相关的学术研究和实践,具备极其重大的借鉴价值,可供从事电解液溶剂行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等有关人员阅读参考。

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